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IKB "buy"
28.06.2007
UBS
Zürich (aktiencheck.de AG) - Die Analysten der UBS stufen die Aktie von IKB (ISIN DE0008063306 / WKN 806330) von "neutral" auf "buy" hoch, bestätigen aber das Kursziel von 32 EUR.
Die Aktie habe in der letzten Zeit trotz des Aufschwungs in Deutschland und der führenden Position im Mittelstand im Vergleich zum europäischen und deutschen Bankenindex eine Underperformance gezeigt.
Dies würden die Analysten jedoch nicht für gerechtfertigt halten, da die IKB weniger stark von den Ausfällen zweitklassiger Hypothekenkredite betroffen sei, als der Markt dies momentan annehme. Diese Anlageklasse dürfte nur 2% des Gesamtportfolios ausmachen.
Auch überschätze der Markt den Einfluss der niedrigen Margen aus dem Neugeschäft mit kleinen und mittelständischen Unternehmen. Das Abwärtspotenzial für die Margen sei gering. Vielmehr zeichne sich seit kurzem sogar ein leichter Aufwärtstrend beim Ertrag ab.
Vor diesem Hintergrund empfehlen die Analysten der UBS die Aktie von IKB nunmehr zu kaufen. (Analyse vom 28.06.07) (28.06.2007/ac/a/d)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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